В средневековом замке с его мрачными подземельями, где стены будто оживают, артисты бродячего цирка находят пристанище. Самая таинственная фигура в этой труппе — человек в чёрном плаще и маске, скрывающей лицо. Его колдовское обаяние не может игнорировать Кэтрин, девушка неземной красоты. В атмосфере, пропитанной магией, где даже напитки содержат странные снадобья, ей предстоит столкнуться с силой, против которой трудно устоять.