Американский режиссёр приезжает на Мальту, и его жизнь переворачивается с ног на голову при неожиданной встрече. На его пути вновь возникает испанская возлюбленная, которая без объяснений покинула его пять лет назад. Теперь им предстоит разобраться в чувствах прошлого и понять, есть ли у них шанс на будущее среди живописных пейзажей Средиземноморья.