После Второй мировой войны начинающий композитор Джерри Херст отправляется в Голливуд, чтобы продолжить музыкальное образование. Его цель — стать учеником знаменитого итальянского маэстро Марио Кастельнуово-Тедеско, чья карьера в Америке сложилась непросто из-за его еврейского происхождения и военного времени. Для молодого музыканта это шанс поучиться у живого классика, чьи произведения звучат по всему миру, и найти свой путь в послевоенном искусстве.