Наследный принц У и девочка Ван выросли вместе в стенах императорского дворца, и с годами их детская привязанность переросла в настоящее чувство. Однако их судьбы жестоко переплетает воля императора, который решает взять Ван в жены. Не в силах смириться с потерей возлюбленной, безутешный У покидает дворец и отправляется на юг страны, пытаясь найти отдушину в искусстве музыки и танца.