После трагической гибели сына жизнь Джеммы и Уилла рассыпается. Женщину мучает чувство вины, приводящее к паническим атакам, которые начинают влиять на её зрение. Уилл же верит, что слышит голос мальчика. В попытке спастись от горя пара принимает предложение нового знакомого Пола пожить в его уединённом доме в Озёрном крае. Джемма под наблюдением бывшего фармацевта Пола пытается заглушить приступы лекарствами, а Уилл, убеждённый в сверхъестественном присутствии сына, возвращается в город. Оставшись наедине с Полом, проявляющим к ней всё больше участия, Джемма оказывается втянута в опасную ситуацию, где психологическое напряжение постепенно перерастает в физическую угрозу.