В Мумбаи происходит череда жестоких убийств, жертвы которых погибают преимущественно в ночное время. Расследование этого запутанного и опасного дела поручают опытному полицейскому инспектору Франсису Десоузе. Ему предстоит погрузиться в мрачный мир преступлений, где каждый новый день не приносит ответов, а лишь умножает вопросы, и где само время становится союзником неизвестного убийцы. В погоне за правдой Франсис оказывается в ловушке собственных сомнений и нависшей над городом угрозы, которая бьёт точно в полночь.