Судьба мальчика-сироты сложилась трагично: он попал в банду и провел в ней двадцать безрадостных лет, не имея даже собственного имени — все звали его Падишахом. Встреча с уличной танцовщицей Сапной заставляет его задуматься о другой жизни. Он решает порвать с криминальным прошлым, усыновляет беспризорного мальчика и начинает честно трудиться в кузнице. Однако спокойной жизни не получается: неожиданно находятся родители приёмного сына, а бывший главарь банды Султан настойчиво требует, чтобы Падишах вернулся в преступный мир.