Молодая балерина терпит неудачу на пробах, не сумев получить заветную роль Феи Драже в традиционной постановке «Щелкунчика». Не желая сдаваться, она находит неожиданную союзницу — бывшую солистку знаменитого балета Нью-Йорк Сити. Вместе они решаются на смелый эксперимент: создать собственную, совершенно новую версию классического спектакля, вдохнув в него энергию и страсть латиноамериканской культуры.