Кочевник Мустафа вместе с лучшими наездниками племени ведёт караван чистокровных лошадей в Марракеш на престижнейшие скачки Агда. Перед сложным переходом через Атласские горы они забирают из городка одиннадцатилетнюю Зайну — дочь Мустафы, чья мать погибла от рук её жестокого отчима Омара. Охваченный жаждой мести, Омар пускается в погоню, ставя под угрозу всё путешествие и участие в гонках. В ходе этого опасного пути замкнутая девочка и суровый отец, прежде чужие друг другу, постепенно находят взаимопонимание и привязанность.