Дюк, жестокий пони-убийца с карусели, наконец узнаёт смысл своего существования — оказывается, он стал отцом. Но едва он осознаёт свою новую роль, как его находят те самые создатели, что породили его на свет много лет назад. Теперь Дюку предстоит не только защищать своё неожиданное потомство, но и столкнуться с прошлым, которое настойчиво напоминает о себе.