Застенчивый фотограф Лет, страдающий от бессонницы, получает необычный заказ — снять таинственного клиента в ночном лесу. Эта встреча затягивает его в странное и пугающее приключение, границы между реальностью и потусторонним миром начинают стираться. Теперь ему предстоит пройти по тонкой грани сна и яви, где каждый шаг может привести в неизведанные, сюрреалистичные глубины.