Покинув отца, Дэниэл приезжает в Лондон, где его жизнь обретает новые краски после случайного визита в дрэг-клуб. Это знакомство с ярким и раскрепощённым миром становится для него точкой невозврата, открывая путь к самовыражению и кардинально меняя его привычное существование. Герою предстоит не только принять новые правила игры, но и разобраться в себе, оказавшись на стыке двух реальностей.