XV век, Византия. После падения Константинополя турецкий султан Мухаммед II требует в жёны дочь императора — прекрасную Карменсину. Гордый правитель не желает ни сдавать столицу, ни отдавать свою дочь врагу, но выбора у него нет. На защиту возлюбленной встаёт его лучший полководец Тирант, пылающий к принцессе страстью. Он бросает вызов несметным турецким полчищам, однако для него важнее не исход великой битвы, а покорение неприступного сердца непорочной императорской дочери.