В канун Хэллоуина компания подростков собирается в гостях у подруги, чтобы по традиции пугать друг друга страшными историями. Хозяйка дома решает рассказать особенно мистическую историю о девушке, которую все считали ведьмой и которая варила странное пиво, похожее на зелье. Однако вскоре безобидное развлечение оборачивается настоящим кошмаром, и веселье сменяется ужасом, достойным самого жуткого из услышанных рассказов.