Американский священник Питер Уильямс, служащий в Мексике, пользуется огромным уважением у своей паствы и даже слывёт святым. Но за этим благочестивым фасадом скрывается ужасная тайна, связанная с одним из проведённых им обрядов экзорцизма. Прошлое не даёт ему покоя, терзая изнутри. Спустя восемнадцать лет судьба вновь сводит отца Питера с тем же демоническим существом, вынуждая его вступить в решающую и самую опасную схватку в своей жизни.