Незаметный и бедный портной рижской гостиницы по имени Ганс теряет отца и сталкивается с группой анархистов, после чего отправляется в путешествие по Европе. Его странствия полны абсурдных и невероятных ситуаций, в которых ему доводится встретить ключевых фигур грядущей эпохи — от Ленина, Гитлера и Сталина до Зигмунда Фрейда. Этот сюрреалистический триллер, разворачивающийся за год до начала войны, исследует дух времени накануне великих потрясений через призму судьбы маленького человека.