Мальтийский рыбак Джесумарк, чей сын нуждается в дорогостоящем лечении, сталкивается с невозможностью прокормить семью на скромные доходы от традиционного промысла. Под давлением обстоятельств он вступает в опасный мир чёрного рынка, где старинные деревянные лодки-луццу ценятся куда выше честного труда. Этот выбор заставляет его пересмотреть свои принципы и поставить под угрозу всё, что составляет основу его жизни и наследие предков.