Одно лето из жизни десятилетнего Адулиса, проведённое в деревенском доме с матерью и старшим братом Раполасом, становится для мальчика временем первых взрослых переживаний. Он наблюдает за трогательной дружбой брата с соседкой Живиле, но всё меняется, когда Раполаса забирают в армию. Вскоре у Живиле появляется новый ухажёр — молодой лесничий Угнюс. Верный своему брату, Адулис решает во что бы то ни стало сообщить ему об этом в письме.