Лиса стащила у стариков пирожок, а затем обменяла его на бычка. Сообразительная плутовка соорудила тележку, впрягла в неё быка и отправилась в путь. Однако её путешествие прервала неожиданная встреча: на дороге лежал Волк, который притворился больным, чтобы разжалобить прохожих. Этот короткий советский мультфильм 1937 года, основанный на русской народной сказке, рассказывает о хитрости и находчивости в простой и понятной для детей форме.