Мультфильм создан по мотивам коми-пермяцких сказаний. Он повествует о мальчике по имени Кулим, рождённом от вождя племени и лесной ведуньи. Мальчик рос не по дням, а по часам, наливаясь богатырской силой, и стал надеждой рода — будущим защитником и добытчиком. За свою мощь он получил прозвище Ош. Совет старейшин избрал Кудым-Оша верховным ханом, чтобы объединить все племена и поддерживать их в трудные времена. Чтобы найти себе жену, богатырь отправился в чужие земли, где сумел победить злого колдуна и рассеять его чары. Он женился на красавице, и у них родился сын-богатырь, который продолжит дело отца.