Двое маленьких мальчишек уверены, что ночью трамваи уезжают отдыхать в другие города, и решают проверить свою теорию, отправившись в поздний рейс. Их путешествие превращается в увлекательное приключение: в вагоне они встречают разных интересных людей, а за окном проплывает сверкающий огнями ночной город. Выйдя на конечной остановке у незнакомого водоёма, друзья засыпают прямо на берегу в прихваченном с собой спальном мешке. Утром их находит милиционер, приехавший искупаться на лошади. После детской шалости, в результате которой его одежда оказывается в воде, сердобольный страж порядка всё же отвозит юных путешественников домой.