В основу этого короткометражного мультфильма легло стихотворение Бориса Заходера, которое рассказывает о необычном носороге. В отличие от своих сородичей, он обладает тонкой душевной организацией и очень ранимой кожей, из-за чего мир кажется ему слишком грубым и колючим. История в лёгкой и поэтичной форме размышляет о чувствительности, доброте и о том, как трудно быть не таким, как все, сохраняя при этом своё мягкое сердце.