Фильм рассказывает о первых сотрудниках ЧК в Азербайджане. Действие происходит в 1920 году в Баку, где новая советская власть сталкивается с серьёзными угрозами. Героям, чекистам, предстоит опасная работа по борьбе с контрреволюционными силами и заговорщиками, стремящимися подорвать установившийся порядок. Это история о мужестве, долге и сложных выборах в один из переломных моментов истории Закавказья.