В шпионском деле иногда нужны особые агенты, чья храбрость сочетается с умением растопить самое чёрствое сердце. Именно такой — шимпанзе по кличке «Под прикрытием». Когда ЦРУ узнаёт о готовящемся опасном преступлении, на помощь призывают этого необычного оперативника. Его миссия — сорвать зловещий заговор, используя не только врождённую хитрость, но и обаяние, перед которым не устоять.