Феллини с теплотой и иронией вспоминает свою юность в приморском Римини 1930-х годов. Перед нами проходит вереница ярких образов провинциального городка под властью фашизма: объект всеобщего обожания элегантная синьора, пышногрудая хозяйка табачной лавки, гигантские портреты Муссолини на улицах. Гормоны, семья, церковь и кино — вот из чего складывается мир пятнадцатилетнего подростка, чьими глазами мы смотрим на этот призрачный и чувственный мир прошлого.