Война ангелов продолжается. Мятежники во главе с Пириелом стремятся перестроить мироздание, и последним препятствием на их пути становится Дэниел — сын ангела и смертной женщины. Небесный посланец Зофаэл получает приказ найти и уничтожить юношу, от которого зависит судьба человечества. Однако одному ему не справиться с могущественными воинами света, и противостояние грозит обернуться апокалипсисом.