Китайский эмигрант Чин Хау прибывает в Техас, где в небольшом городке, населённом ковбоями, быстро завоёвывает славу благодаря своему невероятному мастерству в боевых искусствах. Его репутация помогает ему устроиться на работу на самое крупное местное ранчо, но вскоре герой обнаруживает, что его новый хозяин замешан в опасных контрабандных делах. Вчерашние союзники превращаются в заклятых врагов, и Джо предстоит сразиться за справедливость в этом суровом краю.