Молодой цыган Перхан, умеющий силой взгляда передвигать предметы, живёт со своей бабушкой-целительницей, азартным дядей и больной сестрой. Он влюбляется в девушку по имени Азра, но её родители против брака с бедняком. Чтобы разбогатеть, построить дом и жениться на возлюбленной, Перхан соглашается отправиться в Италию вместе с местным бароном Ахметом. По пути он планирует оставить сестру в больнице в Любляне, но это путешествие окажется куда более сложным и неоднозначным, чем он мог представить.