Гениальный хирург Дэниел Джекилл оставляет успешную практику, несмотря на уговоры коллег, и полностью погружается в научные изыскания. Его цель — создать препарат, обостряющий в человеке первобытные животные инстинкты. Однажды, уснув от изнеможения в лаборатории, доктор нечаянно вдыхает пары экспериментального вещества. Это приводит к неожиданному и буйному превращению: теперь он — неудержимый и сексуально одержимый свингер по имени Хайд.