В 1850 году жители северных испанских деревень живут в страхе: окрестные леса кишат волками, и люди боятся в них заходить. Несмотря на все попытки защититься с помощью ловушек и оружия, жертв становится только больше. Обстоятельства этих смертей вызывают всё больше вопросов — на некоторых изувеченных телах обнаруживают странные метки и необъяснимо точные надрезы, которые никак не могут быть делом волчьих зубов.