Синдбад отправляется в царство Чарок, чтобы посвататься к принцессе Фаре и получить благословение её брата, принца Кассима. Но по прибытии герой обнаруживает, что коварная колдунья Зенобия превратила наследника престола в бабуина, расчищая путь к трону для своего сына Рафи. Чтобы спасти королевство и свою любовь, Синдбаду предстоит опасное противостояние с могущественной волшебницей, которая в бою часто оборачивается свирепой тигрицей.