Этот музыкальный сборник студии Disney состоит из десяти независимых анимационных новелл, каждая из которых поставлена на популярные мелодии разных жанров. От джазовых импровизаций и народных баллад до оперных арий и симфонических произведений — здесь оживают забавные, лирические и романтические истории. Среди них — знаменитая сказка «Питер и Волк» на музыку Прокофьева, комичная история двух соперничающих певцов в Гарлеме и трогательная история влюблённых на фоне деревенского пейзажа. Фильм стал ярким экспериментом, объединившим высокое искусство анимации с актуальной музыкой своей эпохи.