В разгар холодной войны в Восточной Германии военное командование похищает американского учёного доктора Флэммонда, чтобы заставить его создать новое сверхоружие для уничтожения кораблей НАТО. В качестве прикрытия для этой масштабной операции власти используют международный музыкальный фестиваль. Среди приглашённых артистов оказывается и эксцентричный американский рок-певец Ник Риверс. Он случайно знакомится с Хиллари Флэммонд — дочерью похищенного учёного, которая состоит в подпольном сопротивлении, и невольно втягивается в опасные приключения.