После трагического несчастного случая на конной прогулке, где погибла её подруга, подросток Грейс теряет часть ноги, а её конь Пилигрим получает тяжёлые травмы. Девочка замыкается в себе, а искалеченный жеребец становится неуправляемым. Отчаявшись помочь дочери, её мать Энни находит статью о Томе Букере — знаменитом «заклинателе» из Монтаны, умеющем находить подход к самым трудным лошадям. Когда он отказывается приехать в Нью-Йорк, Энни принимает решение везти Грейс и Пилигрима к нему на ранчо, в надежде исцелить и коня, и душу своей дочери.