Мартин кажется обычным здоровым парнем, но за этой внешностью скрывается уникальный человек. Он не только гений, но и взрослый мужчина в теле пятилетнего ребёнка. Всё потому, что Мартин — сын учёного Сета Брандела, того самого человека-мухи, чей генетический код был необратимо изменен в ходе рокового эксперимента. Со временем скрытая мутация в его собственном организме выходит из спячки, запуская чудовищный процесс трансформации, не имеющей аналогов в человеческой истории.