Много лет назад любопытный малыш забрался в мешок Санта-Клауса и оказался на Северном полюсе. Мальчика усыновил местный эльф, назвав его Бадди. Теперь, спустя годы, повзрослевший Бадди пытается найти своё место среди волшебных пигмеев, но есть одна загвоздка: он слишком высок и неуклюж, чтобы быть похожим на настоящего эльфа.