В Филадельфии девятилетний мальчик случайно видит в туалете на вокзале хладнокровное убийство, жертвой которого стал тайный агент наркополиции. Теперь ребёнок — единственный свидетель, способный опознать преступников. Детектив Джон Бук берёт его под защиту, однако ситуация принимает опасный оборот: в полицейском участке мальчик узнаёт на фотографии одного из убийц — и это оказывается офицер полиции. С этого момента за ребёнком и его защитником начинается настоящая охота со стороны коррумпированных коллег.