Действие происходит в конце 1970-х. Лучшие друзья Карл и Роберт уже десять лет курят и продают гашиш, искренне веря, что своим «миссионерством» дарят жителям Осло счастье. Их последняя партия — 45 килограммов чистейшего товара. Старый приятель Гленн предлагает помочь выручить за неё максимальную сумму, но после сделки на друзей выходит полиция, обвиняя их в торговле героином. Для Карла и Роберта это немыслимо — они всей душой ненавидят этот наркотик и принципиально с ним не связываются.