Трое бандитов — Роберт Хайтауэр, Педро Рока Фуэрте и Уильям Кирни — после ограбления банка скрываются в пустыне. Спасаясь от погони и потеряв лошадей, они находят у колодца умирающую женщину, которая только что родила ребенка. Взяв на себя обещание спасти младенца, мужчины отправляются в опасный путь к городу Новый Иерусалим. Суровая дорога заставляет их задуматься о вере и смысле жизни. Сквозь пески и лишения до цели доберётся лишь Хайтауэр, который накануне Рождества появляется в городке с ребёнком на руках. Шериф готов пойти на сделку, но у измотанного бандита свои представления о долге и искуплении.