После неожиданной смерти второго сёгуна Токугава Хидэтада его старший сын Иэмицу узнаёт, что отец был отравлен. Убийство совершил его же наставник, мастер меча Ягю Тадзима, чтобы не допустить, чтобы престол унаследовал младший брат Иэмицу — Таданага. Подозрения в насильственной смерти сёгуна разжигают борьбу за власть: Таданага и его сторонники обвиняют Иэмицу, но, не имея доказательств, покидают Эдо. Всё решает императорский указ, однако при дворе тоже плетут интриги, стремясь стравить братьев и положить конец правлению сёгуната.