Разведённый преподаватель живописи на пенсии из Шанхая неожиданно встречает новую любовь — женщину, также пережившую развод. Казалось бы, они обрели шанс на личное счастье, но прошлое напоминает о себе. В их отношения вмешивается бывшая жена героя, а ситуацию дополнительно запутывает появление одной из его учениц. Эта трогательная драма рассказывает о сложностях второй любви в зрелом возрасте, когда груз прежних обид и обязательств грозит разрушить хрупкое чувство, только начавшее зарождаться.