Майор Павел Семёнов по-прежнему возглавляет уголовный розыск в Центральном районе. Его коллегу, полковника Андрея Михайлова, переводят из благополучного Невского в криминальный район, где правят свои жестокие законы. В ФСБ же после провала операции по поимке таинственного Архитектора и обнаружения тела Семенчука ситуация зашла в тупик. Семёнов остаётся главным подозреваемым в причастности к Архитектору, но доказательств нет — лишь тотальная слежка. Михайлов начинает сомневаться, можно ли доверять старому другу, и их отношения дают опасную трещину.