В центре сюжета — отец и сын, полицейские разных поколений, ведущие опасную войну с наркомафией. Гонконгский наркодилер Лю Хао Юй вместе с партнёром из Гуандуна Линь Яо Доном разворачивает в одной из китайских провинций подпольное производство запрещённых веществ. Сотрудник антинаркотического подразделения Ли Фэй в ходе операции случайно выходит на след этой преступной сети. Несмотря на давление со стороны коррумпированных чиновников, прикрывающих наркобизнес, он и его напарник Сун Ян начинают полномасштабное расследование. Параллельно приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин, как руководитель отдела по борьбе с наркотиками, возглавляет спецоперацию, чтобы разгромить могущественный криминальный синдикат.