Макар Климов и его верный пёс Бим оказываются в тихой прибрежной глубинке — формально из-за романа с женой высокопоставленного столичного чиновника. Вместо того чтобы наслаждаться спокойствием и живописными видами, новоприбывший быстро обнаруживает, что местные воды кишат не только рыбой, но и контрабандистами с наркоторговцами. Теперь дуэту предстоит навести порядок в, казалось бы, сонном городке, где пёс оказывается не просто компаньоном, а незаменимым помощником в рискованных операциях.