Чили тридцатых годов, накануне падения диктатуры Ибаньеса. В этой бурлящей атмосфере взрослеет Алехандро Ходоровски — будущий знаменитый режиссёр, а пока просто мальчик из семьи еврейских эмигрантов. Его детство — это суровая школа жизни под гнётом фанатичного отца-сталиниста, насмешки сверстников и дружба с городскими юродивыми. Через призму его восприятия мир предстаёт местом, где жестокость граничит с милосердием, а радость неотделима от боли.