История семнадцатилетнего Латифа, который смотрит на суровую реальность рабочих-мигрантов, нелегально приехавших в Иран в поисках заработка. В этой трудной жизни для юноши находится место и для красоты — он переживает глубокое романтическое чувство. Эта искренняя любовь становится для него поворотным моментом, заставляя повзрослеть и измениться, открывая новые стороны мира и самого себя.