Нью-Йорк, 1945 год. В семье Корлеоне праздник, Дон Вито выдаёт замуж свою дочь. Из Европы возвращается Майкл, его младший сын. Он герой войны, гордость отца и всей семьи. Но Майкл не хочет заниматься жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым правилам, уважает традиции и требует того же от окружающих. Но наступают иные времена. Появляются люди, которые хотят изменить сложившиеся порядки. Они не признают авторитет Дона и готовы действовать жёстко. Прямо на улице в Дона Корлеоне стреляют. Он едва выживает, но оказывается в больнице, уязвимый. Тогда Майкл принимает решение. Он вступается за отца и берётся за тех, кто на него покушался. Сын, который не хотел иметь ничего общего с мафией, запускает кампанию кровавой мести. Он действует хладнокровно и расчётливо. К 1955 году стареющий патриарх понимает, что его время прошло. Он передаёт контроль над своей тайной империей. Майкл оказывается перед выбором, от которого больше не отвернуться.