Знаменитого мастера боевых искусств Цинь Чэня предали друзья, и он погиб в Каньоне смерти. Однако его дух возродился спустя века, в 2516 году по огненному календарю, в империи Небесная Юань. Здесь он рождается заново в теле ребёнка, чья мать — красавица, предназначавшаяся в императорские наложницы, но сбежавшая из дома и вернувшаяся с младенцем. Чтобы скрыть позор, её отец настаивает на браке с представителем династии Цинь. Так маленький Чэнь и его мать оказываются в роскошном, но враждебном дворце, где им предстоит выживать и где ему суждено вновь пройти путь великого воина.