Взрослые ошибочно полагают, что их дети ночью просто спят, но юное сердце способно чувствовать то, что недоступно взгляду и слуху. Каждую полночь старинные часы бьют тринадцать раз, и четырнадцатилетний Том Лонг попадает в волшебный сад викторианской эпохи. Захламленный двор преображается в роскошный парк, где мальчик обретает настоящую дружбу и узнаёт первое чувство любви. Однако чудеса не вечны, и однажды магия покинет этот мир, оставив в душе Тома лишь яркое воспоминание о сказке из самого прекрасного детского сна.