В 1919 году в Солнечноморске знаменитым авантюристам приходится скрываться от полиции России и Турции. Их новая цель — золотой жезл графа Румянцева, ради которого команда отправляется на юг страны. В погоне за реликвией им предстоит виртуозно менять образы, перевоплощаясь в террористов, циркачей и даже светских дам. Параллельно мать Оси попадает в плен к мрачному сатанисту Кроули, и в его коллекции по странному стечению обстоятельств оказывается тот самый жезл.